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市场分析

2021年4月现货市场月报
发布时间:2021-05-11 浏览次数:496


【摘要】3月,稀土价格持续震荡,中央生态环境保护督察全面启动,4月北方稀土挂牌价小幅下调,五矿稀土2020年营业总收入约16.56亿元,北方稀土2020年利润同比增长35.10%,3月稀土出口量价大增,工信部即将开展工业节能监察,盛和资源2021年一季度净利增长逾27倍,2021年稀土、钨矿开采总量控制指标研讨会召开,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆在赣州调研,包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策,南方稀土挂牌价大幅下调。


生态环境部4月6日发布消息,全面启动第二轮第三批中央生态环境保护督察,目前第四生态环境保护督察组已入驻赣州。今年政府工作报告中明确,要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。为此,徐必久表示,中央生态环保督察也要严查地方盲目上马两高项目。“如果不把地方盲目上马两高项目的势头遏制住、控制住,这些项目上马以后,会给我们将来的碳达峰、碳中和带来巨大的影响,大量的排放对环境质量的改善也会带来巨大影响。将来按照环境质量改进的要求是要逐步退出的,可能就会带来巨大的经济损失,所以要严格控制。”

4月9日,北方稀土公布4月挂牌价。本月挂牌价,钕产品价格下调,其他产品价格没有调整。其中,氧化钕下调5.85万元/吨,报价63.73万元/吨;金属钕下调7万元/吨,报价78万元/吨。(数据来源:北方稀土)

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4月12日,五矿稀土发布2020年度业绩快报,营业总收入约16.56亿元,同比增加0.56%;归属于上市公司股东的净利润约2.79亿元,同比增加224.80%;基本每股收益0.2844元,同比增加224.66%。

4月13日,海关总署公布3月出口数据。其中出口稀土商品4837.1吨,出口金额3.8亿元人民币。相较上月,稀土出口量增长36.9%,出口金额增长50.6%。2021年一季度累计出口稀土11905.1吨,同比增长7.8%,相较2019年同期增长5.4%;累计出口金额为8.9亿元人民币,同比增长31.9%,相较2019年同期增长20.3%。可见,2021年一季度稀土出口数据已与往年持平,稀土出口基本恢复。(数据来源:海关总署)

4月15日,北方稀土发出2020年报。2020年,公司实现营业收入212.46亿元,同比增长17.43%;实现归母净利润8.33亿元,同比增长35.10%;实现扣非归母净利润8.06亿元,同比增长66.20%。

4月19日,工业和信息化部发布《关于开展2021年工业节能监察工作的通知》。其中通知强调对钢铁、有色金属冶炼、石化化工、建材等重点行业企业开展全面梳理排查,开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察,最终实现“十四五”期间重点行业企业节能监察全覆盖。

4月22日,自然资源部矿业权管理司在北京组织召开了“2021年稀土、钨矿开采总量控制指标研讨会”。会上,各协会学会、六大集团、有关省区、工信部原材料司、自然资源部矿保司等单位参会的同志相继发言,分别汇报了2020年开采总量控制指标执行情况,并就2021年控制总量提出了建议。认为随着稀土永磁材料的广泛应用,未来对稀土开采总量将有较大需求,应在满足市场需求并符合法规前提下,加大供给和监管力度,优化平衡元素开发利用,注重生态优先绿色发展,有效促进国内国际双循环,着力提高稀土产业核心竞争力。

4月22日,盛和资源披露2020年年报,2020年实现营业总收入81.57亿元,同比增长17.21%;净利润3.23亿元,同比增长218.44%;基本每股收益为0.1845元。此外,公司拟对全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。同日盛和资源发布一季报显示,2021年一季度实现营业总收入23.52亿元,同比增长32.3%;净利润3.11亿元,同比增长2787.37%;基本每股收益为0.1792元。

4月24日至25日,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆赴赣州市赣县区和赣州经开区等地调研工业发展情况。肖亚庆一行先后来到赣州部分稀土企业和科研院所现场调研,了解赣州工业发展特别是稀土、电子信息、智能制造等产业发展情况。肖亚庆勉励企业加大科技创新力度,紧抓发展机遇,抢占市场先机,赢得更大的发展空间。肖亚庆表示,将积极主动服务国家战略,帮助赣州加快补齐短板,着力提升振兴发展的承载能力。要深入实施创新驱动发展战略,实施关键核心技术和产品攻关工程,大力提升产业自主创新能力,持续推进产业结构优化升级,加快稀土、电子信息等特色优势产业集群发展,助力赣州工业倍增升级。工信部将进一步发挥自身优势,创新对口支援举措,加强工作指导,提高帮扶实效,加快推动赣州高质量跨越式发展。

4月25日,包头市人民政府发布“包头市人民政府办公室关于印发 《包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策》和《包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策兑现细则》的通知”,通知提到,优先保障稀土新材料及应用产业项目用地,实现应保尽保。各地区政府(管委会)土地公开出让给稀土企业,对一次性缴交土地出让金有困难的可分两年付清,还可采取弹性年期出让方式供地,也可采取长期租赁、先租后让、租让结合方式供应。对购地自建项目,由项目所在地区按不低于8万元/亩标准奖励企业。项目厂房基础浇筑正负零后奖补50%,按招商引资合同约定时间投产后再奖补50%。

近日,五矿稀土集团(腾冲)矿业有限公司与盈江县举行项目框架协议视频签约仪式,就“盈江稀有稀土金属矿产勘探开采开发及贸易项目”(简称“稀土金属矿开采项目”)合作达成共识,公司拟为该项目投资3亿元。这不仅能进一步完善该企业的产业布局,还能为盈江矿产产业发展注入新的活力。

4月南方稀土公布4次挂牌价,多个产品连续下调,且下调幅度较大。其中,氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化镥、氧化钇挂牌价下调,其他产品挂牌价未作调整。具体如下表所示。(数据来源:南方稀土)

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4月稀土价格持续下行。经历3月稀土价格震荡,月初短暂平稳后,稀土开始下跌。虽然中央生态环境保护督察以及工信部工业节能督察对稀土价格起到一定支撑作用,但亦难以阻止进入下跌行情。


从供需层面来看,首批指令性计划的扩大为上游原料生产产生了一定的积极作用,原料供给增大。与此同时,虽然下游需求持续增大,但市场已经经历一段时间的价格博弈,下游厂家完成了一定的库存补充,采购意愿偏低,导致中下游消费能力降低,出现短暂供大于求的形势,稀土价格也随之下跌。

从价格层面来看,此前稀土价格经历了一次长时段的上涨,至3月开始平稳调整,厂商心态发生了由乐观激进到保守谨慎的转变,致使4月贸易商及低成本持货商主动出货,稀土价格开始逐步下行。在此过程中,部分商家因急于脱手采取让利变现的策略,加速了稀土价格的下跌。

尽管稀土进入下跌行情,但整体来看这仍是此轮稀土价格调整的一个阶段,稀土价格高位调整的运行趋势未发生改变。一方面,目前成交主体为贸易企业,上游生产企业仍对未来稀土市场抱有信心,报价保持坚挺,此轮上涨前稀土行业经历了很长时间低迷,此轮价格上涨符合行业运行规律,综合来看目前稀土价格虽然偏高,但仍有上涨空间。另一方面,尽管由供大于求的形势导致了稀土价格的下跌,但随新能源汽车、绿色能源等行业高速发展,稀土产品需求仍将持续上涨,同时近期终端产品普遍出现价格上涨,可以说明终端产业受到价格传导,并已逐步接受原料上涨的现实,待终端价格调整结束价格平稳后,或为稀土行业带来新一轮机遇。

图表 4.png图表 2.png图表 6.png图表 5.png图表 1.png图表 7.png

4月主要稀土产品价格变化如上图所示,氧化镨钕价格由58.24万元/吨变化至54.91万元/吨;镨钕金属价格由71.83万元/吨变化至71.83万元/吨;氧化铽价格由960万元/吨变化至954.0万元/吨;氧化镝价格由306万元/吨变化至306.38万元/吨;氧化钬价格由93.88万元/吨变化至92.95万元/吨;氧化钆价格由22.84万元/吨变化至22.78万元/吨。

(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)


以上信息仅供参考,不作为投资依据

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